1月以來稀土價格持續(xù)上漲。
1月以來,稀土價格持續(xù)上漲,其中氧化釔、氧化鐠、氧化釹漲幅明顯,其中氧化釹、氧化鐠價格均上漲超12萬元/噸。
根據(jù)包頭稀土產(chǎn)品交易所數(shù)據(jù),截至1月28日,氧化釔均價為7.7萬元/噸,較去年年末上漲33.46%；氧化釹均價為73.25萬元/噸,較去年年末上漲20.08%；氧化鐠均價為73.33萬元/噸,較去年年末累計上漲19.92%。
氧化釓、金屬釹、金屬鐠釹、氧化鐠釹等稀土品種價格漲幅均超10%。
本月以來,國內(nèi)兩大稀土巨頭北方稀土與包鋼股份雙雙公告,對2026年第一季度稀土精礦交易價格進(jìn)行調(diào)漲,這也是自2024年三季度起,稀土精礦交易價格連續(xù)第6次上調(diào),帶動全行業(yè)價格聯(lián)動上行。
供給端來看,全球稀土供應(yīng)正在面臨多重約束。我國稀土產(chǎn)儲均位于全球第一,開采配額年均增速偏低,中重稀土配額長期保持穩(wěn)定,在低庫存狀態(tài)下,稀土價格波動被進(jìn)一步放大。國外方面,緬甸局勢動蕩,稀土出口持續(xù)收緊,越南亦修訂法律,禁止稀土原礦出口,這些因素共同加劇了全球市場,尤其是中重稀土品種的供應(yīng)緊張局面。
美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年全球稀土礦產(chǎn)量為39萬噸,中國產(chǎn)量為27萬噸,占全球總產(chǎn)量的69%。指標(biāo)層面,2024年全年稀土開采指標(biāo)為27萬噸,同比增長5.9%,增速同比下降15.5個百分點,稀土指標(biāo)增速維持放緩趨勢。
新興領(lǐng)域帶動稀土需求爆發(fā)
稀土作為不可再生的戰(zhàn)略資源,被譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”,它是發(fā)展新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等高新技術(shù)領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料,稀土為綠色能源、高端制造和國防科技提供了多方面的基礎(chǔ)材料支撐,與新一代信息技術(shù)、高端數(shù)控機床、機器人、航空航天等重點產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)。
當(dāng)下,稀土作為關(guān)鍵功能材料,其需求正隨著人形機器人與低空經(jīng)濟等領(lǐng)域的興起而持續(xù)增長。對于人形機器人而言,其關(guān)節(jié)電機需具備快速響應(yīng)、高起動轉(zhuǎn)矩、精準(zhǔn)控制等特性,高性能釹鐵硼永磁材料憑借其優(yōu)異的磁性能和穩(wěn)定性,成為實現(xiàn)這些要求的核心材料選擇。
在低空經(jīng)濟領(lǐng)域,電動垂直起降飛行器（eVTOL）與無人機對動力系統(tǒng)提出了更高要求——既需功率強勁,又需重量輕盈、能效突出。采用稀土永磁電機,可顯著提升系統(tǒng)效率、減輕整體結(jié)構(gòu)重量,并有效延長續(xù)航能力。
中信證券認(rèn)為,預(yù)計新興領(lǐng)域（人形機器人和低空經(jīng)濟）2035年釹鐵硼需求量有望增至3.3萬噸,需求占比為5.5%,2040年有望進(jìn)一步提升至7.6%。
中信證券表示,全球稀土資源戰(zhàn)略地位持續(xù)提升,稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新時代。配額管制疊加管制政策,剛性邏輯或持續(xù)加強,預(yù)計2026年起全球稀土供需缺口或持續(xù)擴大,價格或穩(wěn)中有進(jìn),產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力或持續(xù)提升,持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。
稀土磁材概念股業(yè)績大增
據(jù)證券時報．?dāng)?shù)據(jù)寶統(tǒng)計,A股中稀土磁材概念股共26只,目前已有9只公布2025年度業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報,其中8股實現(xiàn)扭虧或預(yù)增,行業(yè)盈利能力顯著增強。
按預(yù)告凈利潤同比增長下限來看,正海磁材、金力永磁、北方稀土、三川智慧凈利潤增幅有望超過100%。
正海磁材凈利潤增幅最高,預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3.1億元~3.8億元,同比大幅增長235.72%~311.52%。報告期內(nèi),公司產(chǎn)品銷量同比增長超過20%,實現(xiàn)連續(xù)八年增長。在節(jié)能和新能源汽車領(lǐng)域,公司產(chǎn)品搭載的節(jié)能和新能源汽車電機臺套數(shù)同比增長超過40%。
三川智慧昨日（1月28日）收盤后發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.28億元~1.6億元,同比增長100.73%~150.91%。公司表示,2025年度稀土市場行情整體上漲,部分計提的存貨跌價準(zhǔn)備予以沖回或轉(zhuǎn)銷,以致2025年度子公司天和永磁經(jīng)營業(yè)績較上年度明顯好轉(zhuǎn),對公司2025年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
多只業(yè)績增長的稀土磁材概念股獲機構(gòu)重點關(guān)注,統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)增的概念股中,金力永磁、北方稀土、廈門鎢業(yè)評級機構(gòu)家數(shù)居前,分別達(dá)到18家、15家、7家。
金力永磁在投資者互動平臺上表示,高性能釹鐵硼永磁材料是低空飛行器關(guān)鍵零部件,伴隨該領(lǐng)域的快速發(fā)展,這一領(lǐng)域未來有望成為高性能釹鐵硼永磁材料需求的重要增長點。目前,該領(lǐng)域公司已有小批量交付。
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